Welke keuzes maken mensen rondom de expiratie van lijfrente en waarom? Doelbeleggen.nl heeft een marktonderzoek door Ipsos uit laten voeren om deze vraag te kunnen beantwoorden. Op basis van deze bevindingen heeft Doelbeleggen.nl een praktisch Lijfrente Stappenplan opgesteld waardoor u als adviseur aanvullend pensioenkapitaal mee kunt nemen in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van de theorie over verschillende regimes, fiscale regels en veel voorkomende valkuilen wordt u wegwijs gemaakt in deze materie. Tot slot worden er een aantal concrete casussen besproken en gaat u met voldoende handvatten naar huis om dit direct in de praktijk toe te kunnen passen.

Deze masterclass wordt mogelijk gemaakt door Doelbeleggen.nl

Julian Schouwenaars is Business Partner Intermediair bij Doelbeleggen.nl. Sinds 2012 is hij werkzaam als DSI Beleggingsadviseur Maatwerk en Financieel Planner. Vanaf de start in 2016 is hij betrokken bij Doelbeleggen.nl en verantwoordelijk voor het team van pensioen- en beleggingsadviseurs. Inmiddels is hij aanspreekpunt voor de intermediaire relaties en lijfrenteportal Samen Doelbeleggen. Door zijn ervaringen en klantcontacten weet hij als geen ander welke overwegingen een rol spelen bij de (beleggings)keuzes voor aanvullend pensioen. Daarnaast is hij ook lid van de Adviesraad van FFP en is Doelbeleggen.nl aangesloten bij de Stichting Actief Klantbeheer.